CRM для работы с договорами
CRM для договоров, счетов и актов
«Мой договор» — CRM-система для компаний, которые регулярно создают договоры, счета и акты. Сервис автоматизирует Word-документы, клиентов, реквизиты и формирование документов по шаблонам.
CRM + Word
работа с привычными DOCX-шаблонами
Договоры
автоматическое создание документов
Счета и акты
формирование закрывающих документов
CRM
Карточка договора
Клиент: Иванов И.И.
Статус: Активный
Сумма: 75 000 ₽
Шаблон: Договор услуг
Документы: договор, счёт, акт
→
Результат
Готовый комплект документов
DOCX договор
PDF договор
Счёт на оплату
Акт выполненных работ
История и поиск в CRM
Видео
Посмотрите как работает CRM
В видео показываем создание договора, работу с шаблонами, автоматическое формирование документов и работу CRM.
Word-договоры и автоматизация
Как CRM автоматически создаёт документы по Word-шаблонам.
Смотреть видео
Возможности CRM
Что умеет CRM для договоров
Система помогает не только создавать документы, но и хранить клиентов, искать договоры, работать с шаблонами и вести историю документов.
Шаблоны Word
Используйте свои DOCX-шаблоны договоров с переменными и автозаполнением.
Карточки клиентов
Храните данные физических и юридических лиц, реквизиты и историю договоров.
Счета и акты
Формируйте счета и акты на основании договора без ручного создания документов.
Глобальный поиск
Быстро находите договоры по номеру, клиенту, адресу, телефону или тегам.
Для кого подходит
CRM для компаний с типовыми документами
Система особенно полезна бизнесу, где регулярно создаются похожие договоры, но меняются клиент, объект, сумма, сроки или реквизиты.
- юридические компании;
- кадастровые и проектные организации;
- строительные и ремонтные компании;
- сервисные и подрядные организации;
- любой бизнес с регулярными договорами.
Что хранится в CRM
Договоры
DOCX, PDF, история изменений
Клиенты
физлица и юрлица
Шаблоны
договоры, счета, акты
Финансы
счета, акты, статусы оплаты
Пример работы
CRM сама формирует документы
Менеджер создаёт договор в CRM, заполняет поля клиента, а система автоматически формирует Word и PDF документы.
Клиент: Иванов И.И.
Объект: Невский пр., 100
Сумма: 75 000 ₽
↓
DOCX договор
PDF договор
Счёт
Акт
FAQ
Частые вопросы
Ответы на популярные вопросы о работе CRM, Word-шаблонах и автоматизации документов.
Можно ли использовать свои Word-шаблоны?
Да. Сервис работает с обычными DOCX-файлами Word. Вы можете загрузить собственный шаблон договора, счета или акта.
Как работает автозаполнение договора?
В Word-шаблоне используются переменные в фигурных скобках. При создании договора CRM автоматически заменяет их на данные клиента, суммы, сроки и реквизиты.
Можно ли формировать PDF?
Да. После создания договора сервис может формировать DOCX и PDF документы.
Поддерживаются ли счета и акты?
Да. CRM может автоматически создавать счета, акты и закрывающие документы на основании договора.
Можно ли использовать переменные в Word?
Да. В шаблонах можно использовать переменные для ФИО, адресов, сумм, сроков, реквизитов, НДС и любых дополнительных полей.
Подходит ли сервис для юридических лиц?
Да. CRM поддерживает работу с физическими и юридическими лицами, реквизитами, договорами, счетами и актами.
Возможности сервиса
Другие возможности CRM «Мой договор»
Сервис помогает автоматизировать Word-документы, договоры, счета, акты и работу с шаблонами.
Автоматизация договоров Word
Word-шаблоны и автоматическое заполнение
Шаблоны договоров Word
DOCX-шаблоны с переменными
Автозаполнение договоров
Автоматическая подстановка данных
Word-договоры с переменными
Переменные и генерация документов
CRM для договоров
Система договоров и документов
Генератор договоров Word
Создание DOCX и PDF документов
Счета и акты
Закрывающие документы по договору
Попробуйте бесплатно
CRM для договоров с Word-шаблонами
Зарегистрируйтесь и попробуйте создать договор, счёт и акт в CRM «Мой договор».